1‐1.ドキュメントの画像表示

1‐1.ドキュメントの画像表示

ドキュメントの画像表示を設定します。

配置する画像を準備する

1.ドキュメントタブを開き、フォルダの「スマレポ配置画像」を選択します。

2.[新規ドキュメント] を押し、新規ドキュメントのアップロード画面を開きます。

3.以下の設定を行い、帳票に配置したい画像をアップロードして下さい。
・ 外部参照可 :  ON(チェックあり)
・ フォルダ   :  スマレポ配置画像

帳票に画像を配置する

1.レイアウト編集画面を開きます。

2.画面左のサイドメニューの「画像」をクリックします。

3.配置したい画像をドラッグ&ドロップで帳票上に配置します。

項目 説明
画像のリサイズ ① 画像をクリックし、選択状態にします。
 ② 画像右下の青いマークをドラッグして、画像のサイズを変更します。
 ※ 元のサイズに戻したい場合は、画像の上で右クリックしてメニューを開き、「元のサイズに戻す」を選択します。
画像の削除 ① 画像の上で右クリックしてメニューを開き、「画像を削除する」を選択します。
 ② 帳票上から画像が削除されます。

文字の上に画像を配置したい場合

文字の上に画像を表示したい場合は「透過画像」を使用して下さい。

【透過でない画像】
【透過画像】

管理者向けトレイル―中級

管理者向けトレイル―中級

画像表示や用紙の設定や数式の使用、バックアップができるようになります。

帳票に画像を表示させます。

帳票のレイアウト設定や添付ファイル名の変更等を行います。

Smart Report Meister の数式設定を使用して積み上げ集計や数式、差し込み設定を行います。

帳票の定義のコピーやバックアップを行います。

4‐3.一括出力用ボタン

4‐3.一括出力用ボタン

一括出力用のボタンを表示して、複数の帳票を出力します。

一括出力用ボタンの作成

1.「スマレポ!」タブを開き、作成帳票一覧から帳票名を選択します。

2.帳票詳細画面を開き、[VIEW用ボタンスクリプト] ボタンを押します。

3.ボタンスクリプト作成画面がポップアップで開きます。

4.ポップアップ内の説明に従って、帳票の一括出力ボタンを作成します。

出力の種類

帳票の出力は以下の種類が御座います。

項目 説明
PDF出力 帳票をPDF形式で画面上に表示します。
PDF添付 対象データの「メモ&添付」に帳票をPDF形式で保存します。
PDF添付+出力 対象データの「メモ&添付」に帳票をPDF形式で保存し、画面上に表示します。
Excel添付(Shift-JIS) 対象データの「メモ&添付」に帳票をExcel(SHIFT-JIS)形式で保存します。
Excel添付(UTF-8) 対象データの「メモ&添付」に帳票をExcel(UTF-8)形式で保存します。

4.出力ボタン

Slaesforce Classic 用の出力ボタンを画面に表示して、帳票を出力する。

Salesforce モバイル用の出力ボタンを画面に表示して、帳票を出力する。

一括出力用ボタンを表示して、複数の帳票を出力する。

Lightning Experience用の出力ボタンを表示して、帳票を出力する。

Lightning Experience用の一括出力用ボタンを表示して、複数の帳票を出力する。

Salesforceタブ + VIsualforceコミュニティ用の出力ボタンを表示して、帳票を出力する。

2‐2.新規帳票を作成しよう

2‐2.新規帳票を作成しよう

帳票の基本情報の設定を行います。

帳票の新規作成

1.画面右上のアプリケーションタブで「スマレポ!」を選択します。

2.[帳票新規作成] を押します。

3.帳票名・用紙サイズ、マージンを設定します。

4.基本オブジェクトを設定します。

5.リレーションオブジェクトを設定し、[保存] を押します。
オブジェクトの参照先の項目を利用したい場合は、こちらで選択してください。
選択されない場合は、IDのみ利用可能となります。
画像の場合は取引先と価格表エントリの項目を利用したいため、
「(参)取引先 ID[取引先]」と「(参)価格表エントリ ID[価格表エントリ]」を選択しています。

6.帳票が作成されますので、帳票名を選択し詳細画面を開きます。

7.レイアウトセクションにある [新規レイアウト追加] ボタンを押します。

8.デザイナー画面(帳票の編集画面)が開きますので、レイアウトを変更し左上の [保存] を押します。

9.レイアウトが作成されます。

1‐1.Smart Report Meister をインストールする

1‐1.Smart Report Meister をインストールする

Smart Report Meister を組織にサインアップします。

インストール手順

インストールの手順は以下の通りになります。

1.AppExcahngeのSmart Report Meister 製品ページに移動し、[ログイン] ボタンを押して、インストールする組織の管理者権限を持つユーザでログインしてください。

2.ログイン後、[今すぐ入手] ボタンを押します。

3.インストールする環境を選択します。

4.利用規約に同意の上、[確認してインストール!] を押します。

5.パッケージAPIアクセスの承認、セキュリティレベルの選択等を設定して、[インストール] ボタンを押します。

以上でインストールは完了です。

管理者向けトレイル―初級

管理者向けトレイル―初級

Smart Report Meister を使用して帳票を作成し、出力できるようになります。

Smart Report Meister とはどんなツールかを知り、インストールと初期設定を行います。

Smaert Report Meister を使って帳票を作成します。

帳票のフォントサイズや罫線、項目の配置等を行います。

作成した帳票を出力するためのボタンを作成します。

4‐1.単票の出力ボタン

4‐1.単票の出力ボタン

Salesforce Classic用の出力ボタンを画面に表示して帳票を出力します。

出力ボタンの作成

1.「スマレポ!」タブを開き、作成帳票一覧から帳票名を選択します。

2.[ボタンスクリプト] ボタンを押します。

3.ボタンスクリプト作成画面がポップアップで開きます。

4.ポップアップ内の説明に従って、帳票出力ボタンを作成します。

出力の種類

帳票の出力は以下の種類が御座います。

項目 説明
PDF出力 帳票をPDF形式で画面上に表示します。
PDF添付 対象データの「メモ&添付」に帳票をPDF形式で保存します。
PDF添付+出力 対象データの「メモ&添付」に帳票をPDF形式で保存し、画面上に表示します。
Excel出力 (Shift-JIS) 帳票をExcel(Shift-JIS)形式で開きます。
Excel添付 (Shift-JIS) 対象データの「メモ&添付」に帳票をExcel(Shift-JIS)形式で保存します。
Excel出力 (UTF-8) 帳票をExcel(UTF-8)形式で開きます。
Excel添付 (UTF-8) 対象データの「メモ&添付」に帳票をExcel(UTF-8)形式で保存します。