参照元レコードとマスタの紐づけ方

SMAGANNでマスタを新規に作成した時に、参照元レコードとSMAGANNのマスタを紐づけることができます。

※以下の手順では、SMAGANNの設定にて参照元オブジェクトに「商談」が選択されている場合の設定を行っています。
 「商談」以外を選択した場合は以下手順内で赤色の文字の部分の変更が必要です。

 

【手順1】 GANNマスタオブジェクトに、以下のカスタム項目を作成します。
データ型:参照関係
関連先 :商談オブジェクト
項目名 :任意

 

【手順2】 プロセスビルダーを使って、SMAGANNのマスタが新規に作成した際、手順1で作成したカスタム項目に、参照元レコードIDが登録されるように設定します。

① オブジェクト
GANNマスタを選択し、「レコードを作成したときのみ」を選択します。

 

② 条件判定
参照元オブジェクトが「商談」であるかどうかの判定条件を設定します。
■ 条件名        :任意
■ アクションの実行条件 :条件を満たしている
■ 条件         :すべての条件に一致(AND)
■ 条件を設定
項目 :GANNマスタの「オブジェクト名」([NCDSMG__SMG_Master__c].NCDSMG__ObjectName__c)
演算子:次の文字列と一致する
種別 :文字列
値  :Opportunity

 

③ ルール適用時のアクション
■ アクション名   :任意
■ アクション種別  :レコードを更新
■ レコード     :プロセスを開始した NCDSMG__SMG_Master__c レコードを選択
■ レコードの更新条件:レコードを更新する条件がない
■ 更新するレコードの新しい項目値を設定
項目:商談名(※手順1で作成したカスタム項目)
種別:数式
値 :[NCDSMG__SMG_Master__c].NCDSMG__ExDataId__c(GANNマスタの「引用元ID」を挿入)

 

以上で完了です。