Salesforceで納品書を作成する – Smart Report Meister

Salesforceで納品書を出力する

Smart Report Meister を使用してSalesforceから納品書を出力する手順をご紹介します

見積書レイアウトサンプル

かんたん3ステップ

ノンプログラミングなので誰でも簡単にSalesforceで納品書が作成できます!

① Smart Report Meisterをインストールする

② 納品書を作成する

③ 納品書を出力する

インストール

AppExchangeからSmart Report Meister 無料トライアルをインストールします

インストール手順についてはこちらをご覧ください。

インストールが完了したら、画面右上のアプリケーションタブで「スマレポ!」を選択します。
Smart Report Meisterアプリケーション切替

納品書作成

納品書を作成します

オリジナルレイアウトも簡単に作成できますが、まずは便利な納品書テンプレートをご利用ください!

納品書テンプレート

画像をクリックすると納品書のPDFサンプルがご覧いただけます

納品書サンプル白黒
納品書テンプレート

罫線や背景色などのレイアウトのみ設定されているテンプレートです。Salesforceのデータを出力するにはデータ項目を配置する必要があります。
データ項目の配置についてはこちらをご覧ください。

ダウンロードした納品書テンプレートをSmart Report Meisterにインポートします。インポートについてはバックアップデータ登録をご覧ください。

納品書出力

納品書を出力します

取引先オブジェクトに帳票出力用のカスタムボタンを作成して配置してください。

配置したボタンを押下すると納品書が出力されるようになります!

※このテンプレートでは基本オブジェクトに取引先を設定しています。オブジェクトを変更したい場合はこちらをご覧ください。

詳しい操作方法やヘルプはこちら

スマレポヘルプ

帳票出力内容や形式の変更も簡単!

製品に関するお問い合わせはこちら

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