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Salesforceでスキルシートを作成する – Smart Report Meister

投稿日

Salesforceでスキルシートを出力する

Smart Report Meister を使用してSalesforceからスキルシートを出力する手順をご紹介します

見積書レイアウトサンプル

かんたん3ステップ

ノンプログラミングなので誰でも簡単にSalesforceでスキルシートが作成できます！

① Smart Report Meisterをインストールする

② スキルシートを作成する

③ スキルシートを出力する

インストール

AppExchangeからSmart Report Meister 無料トライアルをインストールします

インストール手順についてはこちらをご覧ください。

インストールが完了したら、画面右上のアプリケーションタブで「スマレポ！」を選択します。
Smart Report Meisterアプリケーション切替

スキルシート作成

スキルシートを作成します

オリジナルレイアウトも簡単に作成できますが、まずは便利なスキルシートテンプレートをご利用ください！

スキルシートテンプレート (カラー)

画像をクリックするとPDFサンプルがご覧いただけます

スキルシートサンプル
スキルシートテンプレート

罫線や背景色などのレイアウトのみ設定されているテンプレートです。Salesforceのデータを出力するにはデータ項目を配置する必要があります。
データ項目の配置についてはこちらをご覧ください。

ダウンロードしたスキルシートテンプレートをSmart Report Meisterにインポートします。インポートについてはバックアップデータ登録をご覧ください。

スキルシート出力

スキルシートを出力します

取引先オブジェクトに帳票出力用のカスタムボタンを作成して配置してください。

配置したボタンを押下するとスキルシートが出力されるようになります！

※このテンプレートでは基本オブジェクトに取引先を設定しています。オブジェクトを変更したい場合はこちらをご覧ください。

製品についてのプロモーションはこちら

詳しい操作方法やヘルプはこちら

スマレポヘルプ

製品に関するお問い合わせはこちら

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Salesforceで送付状を作成する – Smart Report Meister

投稿日

Salesforceで送付状を出力する

Smart Report Meister を使用してSalesforceから送付状を出力する手順をご紹介します

見積書レイアウトサンプル

かんたん3ステップ

ノンプログラミングなので誰でも簡単にSalesforceで送付状が作成できます！

① Smart Report Meisterをインストールする

② 送付状を作成する

③ 送付状を出力する

インストール

AppExchangeからSmart Report Meister 無料トライアルをインストールします

インストール手順についてはこちらをご覧ください。

インストールが完了したら、画面右上のアプリケーションタブで「スマレポ！」を選択します。
Smart Report Meisterアプリケーション切替

送付状作成

送付状を作成します

オリジナルレイアウトも簡単に作成できますが、まずは便利な送付状テンプレートをご利用ください！

送付状テンプレート (白黒)

画像をクリックするとPDFサンプルがご覧いただけます

送付状サンプル
送付状テンプレート

罫線や背景色などのレイアウトのみ設定されているテンプレートです。Salesforceのデータを出力するにはデータ項目を配置する必要があります。
データ項目の配置についてはこちらをご覧ください。

ダウンロードした送付状テンプレートをSmart Report Meisterにインポートします。インポートについてはバックアップデータ登録をご覧ください。

送付状出力

送付状を出力します

取引先オブジェクトに帳票出力用のカスタムボタンを作成して配置してください。

配置したボタンを押下すると送付状が出力されるようになります！

※このテンプレートでは基本オブジェクトに取引先を設定しています。オブジェクトを変更したい場合はこちらをご覧ください。

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スマレポヘルプ

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Salesforceで請求書を作成する – Smart Report Meister

投稿日

Salesforceで請求書を出力する

Smart Report Meister を使用してSalesforceから請求書を出力する手順をご紹介します

見積書レイアウトサンプル

かんたん3ステップ

ノンプログラミングなので誰でも簡単にSalesforceで請求書が作成できます！

① Smart Report Meisterをインストールする

② 請求書を作成する

③ 請求書を出力する

インストール

AppExchangeからSmart Report Meister 無料トライアルをインストールします

インストール手順についてはこちらをご覧ください。

インストールが完了したら、画面右上のアプリケーションタブで「スマレポ！」を選択します。
Smart Report Meisterアプリケーション切替

請求書作成

請求書を作成します

オリジナルレイアウトも簡単に作成できますが、まずは便利な請求書テンプレートをご利用ください！

請求書テンプレート (白黒)

画像をクリックするとPDFサンプルがご覧いただけます

請求書サンプル白黒

請求書テンプレート (カラー)

画像をクリックするとPDFサンプルがご覧いただけます

請求書サンプルカラー
請求書テンプレート（レイアウトのみ）

罫線や背景色などのレイアウトのみ設定されているテンプレートです。Salesforceのデータを出力するにはデータ項目を配置する必要があります。
データ項目の配置についてはこちらをご覧ください。

請求書テンプレート（データ項目配置済み）

データ項目があらかじめ配置されたテンプレートです。Salesforceのデータをすぐに出力できます。このテンプレートでは下記のオブジェクトを使用しています。
　・商談
　・商談商品
　・取引先
　・価格表エントリ

ダウンロードした請求書テンプレートをSmart Report Meisterにインポートします。インポートについてはバックアップデータ登録をご覧ください。

請求書出力

請求書を出力します

商談オブジェクトに帳票出力用のカスタムボタンを作成して配置してください。

カスタムボタンの作成については帳票出力ボタンを作成するをご覧ください。

配置したボタンを押下すると請求書が出力されるようになります！

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詳しい操作方法やヘルプはこちら

スマレポヘルプ

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Salesforceで納品書を作成する – Smart Report Meister

投稿日

Salesforceで納品書を出力する

Smart Report Meister を使用してSalesforceから納品書を出力する手順をご紹介します

見積書レイアウトサンプル

かんたん3ステップ

ノンプログラミングなので誰でも簡単にSalesforceで納品書が作成できます！

① Smart Report Meisterをインストールする

② 納品書を作成する

③ 納品書を出力する

インストール

AppExchangeからSmart Report Meister 無料トライアルをインストールします

インストール手順についてはこちらをご覧ください。

インストールが完了したら、画面右上のアプリケーションタブで「スマレポ！」を選択します。
Smart Report Meisterアプリケーション切替

納品書作成

納品書を作成します

オリジナルレイアウトも簡単に作成できますが、まずは便利な納品書テンプレートをご利用ください！

納品書テンプレート

画像をクリックすると納品書のPDFサンプルがご覧いただけます

納品書サンプル白黒
納品書テンプレート

罫線や背景色などのレイアウトのみ設定されているテンプレートです。Salesforceのデータを出力するにはデータ項目を配置する必要があります。
データ項目の配置についてはこちらをご覧ください。

ダウンロードした納品書テンプレートをSmart Report Meisterにインポートします。インポートについてはバックアップデータ登録をご覧ください。

納品書出力

納品書を出力します

取引先オブジェクトに帳票出力用のカスタムボタンを作成して配置してください。

配置したボタンを押下すると納品書が出力されるようになります！

※このテンプレートでは基本オブジェクトに取引先を設定しています。オブジェクトを変更したい場合はこちらをご覧ください。

製品についてのプロモーションはこちら

詳しい操作方法やヘルプはこちら

スマレポヘルプ

製品に関するお問い合わせはこちら

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Salesforceで見積書を作成する – Smart Report Meister

投稿日

Salesforceで見積書を出力する

Smart Report Meister を使用してSalesforceから見積書を出力する手順をご紹介します

見積書レイアウトサンプル

かんたん3ステップ

ノンプログラミングなので誰でも簡単にSalesforceで見積書が作成できます！

① Smart Report Meisterをインストールする

② 見積書を作成する

③ 見積書を出力する

インストール

AppExchangeからSmart Report Meister 無料トライアルをインストールします

インストール手順についてはこちらをご覧ください。

インストールが完了したら、画面右上のアプリケーションタブで「スマレポ！」を選択します。
Smart Report Meisterアプリケーション切替

見積書作成

見積書を作成します

オリジナルレイアウトも簡単に作成できますが、まずは便利な見積書テンプレートをご利用ください！

見積書テンプレート

画像をクリックすると見積書のPDFサンプルがご覧いただけます

見積書サンプル

見積書テンプレート（マルチライン）

画像をクリックすると見積書のPDFサンプルがご覧いただけます

見積書：マルチラインサンプル
見積書テンプレート（レイアウトのみ）

罫線や背景色などのレイアウトのみ設定されているテンプレートです。Salesforceのデータを出力するにはデータ項目を配置する必要があります。
データ項目の配置についてはこちらをご覧ください。

見積書テンプレート（データ項目配置済み）

データ項目があらかじめ配置されたテンプレートです。Salesforceのデータをすぐに出力できます。このテンプレートでは下記のオブジェクトを使用しています。
　・見積
　・見積品目名
　・商談
　・価格表エントリ

ダウンロードした見積書テンプレートをSmart Report Meisterにインポートします。インポートについてはバックアップデータ登録をご覧ください。

＜インポート後にエラーメッセージが表示される場合＞
インポート後に表示される帳票詳細画面のオブジェクト欄に「存在しないオブジェクトが設定されていますので、修正を行ってください。修正後にレイアウト変更が可能となります。」というエラーメッセージが表示される場合、Salesforceの見積を有効化する必要が有ります。見積の有効化手順についてはこちらをご覧ください。

見積書出力

見積書を出力します

見積書テンプレート（レイアウトのみ）

取引先オブジェクトに帳票出力用のカスタムボタンを作成して配置してください。

見積書テンプレート（データ項目配置済み）

見積オブジェクトに帳票出力用のカスタムボタンを作成して配置してください。

カスタムボタンの作成については帳票出力ボタンを作成するをご覧ください。

配置したボタンを押下すると見積書が出力されるようになります！

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詳しい操作方法やヘルプはこちら

スマレポヘルプ

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