Salesforceで請求書を作成する – Smart Report Meister

Salesforceで請求書を出力する

Smart Report Meister を使用してSalesforceから請求書を出力する手順をご紹介します

見積書レイアウトサンプル

かんたん3ステップ

ノンプログラミングなので誰でも簡単にSalesforceで請求書が作成できます!

① Smart Report Meisterをインストールする

② 請求書を作成する

③ 請求書を出力する

インストール

AppExchangeからSmart Report Meister 無料トライアルをインストールします

インストール手順についてはこちらをご覧ください。

インストールが完了したら、画面右上のアプリケーションタブで「スマレポ!」を選択します。
Smart Report Meisterアプリケーション切替

請求書作成

請求書を作成します

オリジナルレイアウトも簡単に作成できますが、まずは便利な請求書テンプレートをご利用ください!

請求書テンプレート (白黒)

画像をクリックするとPDFサンプルがご覧いただけます

請求書サンプル白黒

請求書テンプレート (カラー)

画像をクリックするとPDFサンプルがご覧いただけます

請求書サンプルカラー
請求書テンプレート(レイアウトのみ)

罫線や背景色などのレイアウトのみ設定されているテンプレートです。Salesforceのデータを出力するにはデータ項目を配置する必要があります。
データ項目の配置についてはこちらをご覧ください。

請求書テンプレート(データ項目配置済み)

データ項目があらかじめ配置されたテンプレートです。Salesforceのデータをすぐに出力できます。このテンプレートでは下記のオブジェクトを使用しています。
 ・商談
 ・商談商品
 ・取引先
 ・価格表エントリ

ダウンロードした請求書テンプレートをSmart Report Meisterにインポートします。インポートについてはバックアップデータ登録をご覧ください。

請求書出力

請求書を出力します

商談オブジェクトに帳票出力用のカスタムボタンを作成して配置してください。

カスタムボタンの作成については帳票出力ボタンを作成するをご覧ください。

配置したボタンを押下すると請求書が出力されるようになります!

詳しい操作方法やヘルプはこちら

スマレポヘルプ

帳票出力内容や形式の変更も簡単!

製品に関するお問い合わせはこちら

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