Salesforceで送付状を作成する – Smart Report Meister

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Salesforceで送付状を出力する

Smart Report Meister を使用してSalesforceから送付状を出力する手順をご紹介します

見積書レイアウトサンプル

かんたん3ステップ

ノンプログラミングなので誰でも簡単にSalesforceで送付状が作成できます！

① Smart Report Meisterをインストールする

② 送付状を作成する

③ 送付状を出力する

インストール

AppExchangeからSmart Report Meister 無料トライアルをインストールします

インストール手順についてはこちらをご覧ください。

インストールが完了したら、画面右上のアプリケーションタブで「スマレポ！」を選択します。
Smart Report Meisterアプリケーション切替

送付状作成

送付状を作成します

オリジナルレイアウトも簡単に作成できますが、まずは便利な送付状テンプレートをご利用ください！

送付状テンプレート (白黒)

画像をクリックするとPDFサンプルがご覧いただけます

送付状サンプル
送付状テンプレート

罫線や背景色などのレイアウトのみ設定されているテンプレートです。Salesforceのデータを出力するにはデータ項目を配置する必要があります。
データ項目の配置についてはこちらをご覧ください。

ダウンロードした送付状テンプレートをSmart Report Meisterにインポートします。インポートについてはバックアップデータ登録をご覧ください。

送付状出力

送付状を出力します

取引先オブジェクトに帳票出力用のカスタムボタンを作成して配置してください。

配置したボタンを押下すると送付状が出力されるようになります！

※このテンプレートでは基本オブジェクトに取引先を設定しています。オブジェクトを変更したい場合はこちらをご覧ください。

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スマレポヘルプ

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