カテゴリー: Smart ToDo ことりすと

ToDoの完了

ToDoを完了にするには、ToDoのチェックアイコンを押下します。

ToDoが完了すると、カンバン上から削除されます。

ToDoの完了

 

 

任命したToDoを確認する

メンバーアイコンをクリックすると表示が切り替わり、他のユーザへ任命したToDoの状況を確認することができます。

任命したToDoの確認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア 用途・意味
Rejected (却下された) ToDoを任命されたユーザがプレゼントボックスでToDoの確認ステータスを「要確認」にして送信した場合、ここに表示されます。ToDoを削除もしくは内容を変更した上で再送信する必要があります。再送信する場合は、「確認」項目の値を「OK」にして保存してください。
Unread (未読) ToDoを任命されたユーザがプレゼントボックスでToDoの「OK」または「要確認」のどちらも送信していない状態の場合、ここに表示されます。

任命されたToDoを確認する

他のユーザがあなたを任命先にしてToDoを作成すると、プレゼントボックスに通知バッチが表示されます。

新着1

 

プレゼントボックスを開くと、他のユーザから任命されたToDoの一覧を確認することができます。
確認項目にて「OK」または「要確認」を選択し、　［送信］ボタンを押下します。

ToDoPresent

 

 

 

 

 

確認ステータス 用途・意味
OK 任命されたToDoが自身のことりすとに表示されます。
要確認 任命されたToDoを作成者へ差し戻すことができます。要確認の状態で送信されたToDoは作成者のことりすとの「Rejected」ボックスに表示されます。(任命されたユーザのことりすとには表示されません。)

ToDoを他のユーザに任命しようとするとエラーが発生する

ToDoの任命先を他のユーザにして保存するとエラーが発生する場合、以下をご確認ください。
※ ver23 からToDoの自動フォローとChatter通知は廃止となりました。

Chatterのフォロー件数が上限に達している場合

ToDoを他のユーザに任命すると、自分と任命先のユーザは作成したToDoを自動的にフォローします。そのため、自分または任命先ユーザのどちらかのChatterのフォロー件数が上限（500件）に達している場合、ToDoを作成できずにエラーが発生します。上限に達している場合は不要なフォローを解除する必要があります。
 
NCDが提供しているSmart Follow List（無料／Lightningコンポーネント）はフォローしているレコードの確認と一括解除ができるツールです。不要なフォローを解除して、ToDoが作成できるようになるかをご確認ください。

ToDoのフィードが無効の場合

ToDoを他のユーザに任命すると、ToDoのフィードに ToDoをプレゼントしました と自動的に投稿を行います。そのため、フィードが無効になっている場合、ToDoを作成できずにエラーが発生します。
Smart ToDo ことりすとの初期設定にある ToDoのフィード追跡の有効化 を参考にToDoのフィードを有効化してください。

アクセス権がない場合

ToDoを他のユーザに任命すると、任命先にChatterで通知します。ことりすと以外からToDoを登録した場合でもChatter通知されるため、ことりすとの権限がないユーザの場合、ToDoを作成できずにエラーが発生します。
Smart ToDo ことりすとの初期設定にある 権限セットの設定 を参考に権限セットを割り当ててください。