カテゴリー: Smart ToDo ことりすと

下記手順にてToDoのページレイアウトを更新します。

• 1．[設定] ＞ [カスタマイズ] ＞ [活動] ＞ [ToDo のページレイアウト]の順にクリックします。
• 2．ページレイアウトの横にある [編集] をクリックし、レイアウト編集画面を開きます。
• 3．項目の中から「確認(NCDSTD__Confirm__c)」を選択し、レイアウトに配置します(配置位置は任意)。
• 4．ページレイアウト上で「関連先(What)」を必須にします。
• 5．ページレイアウトを保存します。

既存のToDoレコードが存在する場合は、下記手順にてToDoの「確認」項目の値を「OK」に置換します。

• 1．[設定] ＞ [カスタマイズ] ＞ [活動] ＞ [活動カスタム項目]の順にクリックします。
• 2．「確認」の横に表示されている［置換］をクリックします。
• 3. [すべての空白値を置き換える]にチェックを入れます。
• 4. [置換後の値]に「OK」を設定します。
• 5. [置換]をクリックします。

以下の手順で活動のフィード追跡を有効化します。

• 1. [設定] ＞ [カスタマイズ] ＞ [Chatter] ＞ [フィード追跡] の順にクリックします。
• 2. オブジェクト一覧からToDoを選択し、 [フィード追跡の有効化] にチェックをつけ [保存] を押下します。

 

※「状況」「期日」などの項目にチェックを入れておくと、その項目が変更されたときにユーザが変更内容を確認できるようになります。

活動の共有設定を行います。

• 1. [設定] ＞ [セキュリティのコントロール] ＞ [共有設定] の順にクリックします。
• 2. [組織の共有設定] にある [活動] のアクセス権が「親レコードに連動」になっていない場合、[編集] をクリックします。
• 3. [活動] のアクセス権を「親レコードに連動」にして [保存] をクリックします。

さらに、ことりすとのユーザは活動の親レコードに対して編集権を持っている必要があります。

例）ユーザAが、任命先を「ユーザB」、関連先を「取引先」のレコードにしてToDoを作成した場合
→ユーザAおよびユーザBは取引先の参照権または編集権を持っている必要があります。

Smart ToDo ことりすとでは、権限の設定を権限セットで行います。

ことりすとを利用するユーザには必ず権限セットを割り当てる必要があります。

 

権限セットの設定方法

• 1．[設定] ＞ [ユーザの管理] ＞ [権限セット] ＞ の順にクリックします。
• 2．[ことりすとユーザ] をクリックします。
• 3．[割り当ての管理] ボタンをクリックします。
• 4．[割り当てを追加] ボタンをクリックします。
• 5．権限セットを割り当てるユーザにチェックを入れ、[割り当て] ボタンをクリックします。

 

 

ことりすとユーザ権限セットには、ToDoの下記項目への参照および編集権限が含まれます。

 
 
 

パッケージをインストールすると、中に「ことりすと」というLightning コンポーネントタブが含まれています。このタブをナビゲーションに追加してご利用ください。

Lightning Experienceで利用する場合

アプリケーションの表示方法を参照し、ことりすとタブを任意のアプリケーションに追加してください。

Salesforce1モバイルで使用する場合

モバイルナビゲーションの設定方法を参照し、ことりすとタブをモバイルナビゲーションに追加してください。

アプリケーションビルダーで使用する場合

アプリケーションビルダーの「カスタム - 管理」に表示されているTODOを任意の位置に追加してください。