見積書テンプレートのページから「見積書テンプレート（データ項目配置済み）」をダウンロードします。このテンプレートは罫線や背景色などのレイアウトはもちろん、Salesforceのデータを表示するためのデータ項目が既に配置されているため、スマレポに取り込んですぐに利用することができます。

スマレポをまだご利用でない方は、AppExchangeの製品ページから無料トライアルをインストールしてご利用ください。

スマレポの「設定」タブのバックアップデータ登録から見積書テンプレートを取り込みます。

取り込んだテンプレートをデザイナーで確認してみると、レイアウトやデータ項目が設定されていることがわかります。

データ項目の配置やレイアウトの設定はデザイナー上で行います。試しに会社ロゴを追加してみます。

帳票レイアウトの作成が完了したら、出力用のボタンを作成します。ボタンの作成に必要なコードはスマレポが自動生成してくれるので、このコードをコピーしておきます。

見積レコードから見積書を出力したいので、見積オブジェクトにカスタムボタンを作成します。ここで先程コピーしたコードを貼り付けます。

作成したボタンを見積のページレイアウトに配置します。