レコード詳細からマスタを作成

レコード詳細からマスタを作成

Lightning Experienceのみ、任意のオブジェクトのレコード詳細画面から新規にマスタを作成することができます。

1. [設定アイコン] > [設定] の順にクリックします。

2. [オブジェクトマネージャ] をクリックします。

3. 任意のオブジェクトを選択します。

4. [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックします。

5. [新規アクション] をクリックします。

6. 以下の内容で設定後 [保存] をクリックします。

項目
アクション種別 Lightning コンポーネント
Lightning コンポーネント NCDSMG:SMAGANN_CreateMaster
高さ 任意の値を登録してください。
表示ラベル 任意の値を登録してください。
名前 任意の値を登録してください。

7. [ページレイアウト] をクリックし、作成したアクションを表示させたいページレイアウト名をクリックします。

8. パレットメニューから [モバイルおよび Lightning のアクション] を選択し、作成したアクションをドラッグ&ドロップで「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に配置し [保存] をクリックします。

アクションが配置出来ない場合は「定義済みアクションを上書き」リンクをクリックすると配置できるようになります。

使用方法

1. 作成したアクションをクリックします。

2. 入力欄に値を入力します。

項目 説明
マスタ名 自動的に開いているレコードのName項目の値が入力されます。任意の値に変更が可能です。
リリース状況 開発中/リリース済み/クローズ の3つから選択します。リリース状況について詳しくは こちら をご覧ください。
フォルダ マスタをフォルダで整理して管理できます。フォルダについて詳しくは こちら をご覧ください。
お気に入りを登録する 作成するマスタをお気に入りに登録できます。
お気に入り登録したマスタはマスタタブのサイドバーにある「すべてのお気に入り」に表示されるようになります。

 
3. [次へ] をクリックします。

4. マスタ内で担当者としたいユーザを設定して [保存] をクリックします。

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