オートプロットをはじめる

オートプロットとは、予め定義された情報をもとにSalesforceのデータを図面上に自動でマッピングする機能です。
※座標編集権限があるユーザのみ設定が可能です。
※図面が未設定の場合はオートプロットされません
 
オートプロットは個別に実行することも可能ですが、対象のデータ(マスタ詳細画面の「レイアウト」に表示されているデータ)全てに実行することも可能です。

オートプロット設定 オートプロット実行
一括 オートプロット一括設定 スケジュール実行
個別 オートプロット個別設定 個別起動

 
以下、具体例をもとにオートプロット実行の流れをご説明します。※ここでは一括設定を利用します

サンプル:取引先毎に人材情報を持っており、その人材を縦軸(Y軸)を単金、横軸(X軸)を経験年数で表す

 
 
1.以下の設定でマスタを新規作成します。

マスタ設定
ベースオブジェクト : 取引先
リレーションオブジェクト : 人材

 
 
2.図面を一括設定 します。

ここでは こちらのオートプロット用図面 をサンプルとして利用します。

 
 
3.オートプロットを一括設定 します。
 

縦軸(Y軸)で単金を表したいのでY座標対応項目名に単金のAPI参照名「UnitPrice__c」を入力します。
横軸(X軸)で経験年数を表したいのでX座標対応項目名に経験年数のAPI参照名「Career__c」を入力します。

autoplotdemo01

次に、図面上でプロットする範囲を設定します。縦軸(Y軸)が開始する位置をY座標開始値に、終了する位置をY座標終了値に指定します。同様に、横軸(X軸)が開始する位置をX座標開始値に、終了する位置をX座標終了値に指定します。

オートプロット説明1
autoplotdemo02

参考)座標開始値・終了値の簡単な取得方法
(1) 図面をペイントで開きます。
(2) 開始値・終了値の上にマウスポインタを置きます。
(3) ペイントの画面下部にX座標・Y座標がpxで表示されているのでその値を取得します。

 

次に、値の範囲を設定します。Y座標開始線上にプロットされるY座標対応項目の値をYバリュー最小値に、Y座標終了線上にプロットされるY座標対応項目の値をYバリュー最大値に設定します。X軸も同様に行います。

オートプロット説明2
autoplotdemo03
 
 
4.オートプロットを個別起動もしくはスケジュール実行します。
 

オートプロットが実行されると設定情報に従い、人材データが自動的にマッピングされます。

autoplotdemo04

オートプロット一括設定

すべてのデータに設定した値でオートプロットの設定が作成・更新されます。
※Smappiの「座標編集権限」があるユーザのみ設定が可能です。

 

1.Smappiマスタ詳細画面の一番下にある一括設定のオートプロットの「設定」を押下します。

 

2.各項目に値を入力し「保存」ボタンを押下します。※各項目の詳細はこちら

 

3.すべてのデータにオートプロットの設定が作成されます。

オートプロット個別設定

データに設定した値でオートプロットの設定が作成・更新されます。
※Smappiの「座標編集権限」があるユーザのみ設定が可能です。

内容

オートプロット項目説明

オートプロットの詳細を設定します。

項目 内容 項目 内容

オートプロット起動ボタン

「オートプロット起動」ボタンを押下すると、設定した図面のみにデータが自動でプロットされます。
プロットされたデータはSmappiの図面上に表示されます。
※実行できるのはSmappiの「座標編集権限」が割り当てられているユーザのみとなります。
※オートプロットをすべての図面に行いたい場合はこちら

スケジュール実行

スケジュールに登録することでオートプロット設定を行っているすべての図面にデータがプロットされます。
※スケジュールの実行にはSmappiの「座標編集権限」が必要です。この権限を割り当てられているユーザでスケジュールを登録して下さい。
※スケジュールのためオートプロット設定を変更後にすぐ反映することは出来ません。変更をすぐに反映させたい場合はこちらをご覧ください。

 

1.アプリケーションの設定の開発にある「Apexクラス」を選択し、「Apexをスケジュール」ボタンを押下します。

 

2.「ジョブ名」は任意の値を「Apexクラス」は「IPRAutoPlot」を設定し、スケジュールの頻度を選び「保存」ボタンを押下します。

 

3.設定したスケジュールは管理者設定の監視にある「スケジュール済みジョブ」から確認することができます。

オートプロットの実行例

以下は、オートプロットの実行例です。

例1.顧客と事業規模と当社との取引量の分布 ※色は業種を表しています

マスタ詳細 設定前

 

例2.顧客と事業規模と当社との取引量の分布 ※アイコンは利益額の大きさを表しています

図面一括設定