スマレポタブより、「帳票新規作成」ボタンを押してください。
帳票名・用紙の設定を行い、「次へ」ボタンを押してください。
作成する帳票を出力するオブジェクトを選択し、「次へ」ボタンを押してください。
選択したオブジェクトの詳細画面・VIEW画面に、帳票出力ボタンを配置する事になります。
選択した基本オブジェクトに紐づく、リレーションオブジェクトがツリーで表示されます。
帳票に出力したい項目のオブジェクトを選択し、「保存」ボタンを押してください。
保存が完了しますと、「スマレポタブ」に戻ります。
作成された帳票は、「作成帳票一覧」欄に表示されますので、作成した帳票の「帳票名」のリンクをクリックし、帳票詳細画面へ移動してください。
今までに設定した内容が一覧表示されます。
これでStep.1は終了です。
続きはStep.2を参照してください。
帳票詳細画面の下の方に、レイアウト欄があります。
最初の段階では、レイアウトは1つもありませんので「新規レイアウト追加」のリンクをクリックしてください。
別画面にてレイアウトデザイナーが開きます。
※レイアウトデザイナー起動中は、以下を守ってください。データが保存できなくなる可能性があります。
・元の画面に戻ってデータを更新しない
・1時間以上保存しないで作業を行わない
・同じPCでデータローダーを使わない
レイアウトデザイナーが起動しました。
レイアウトを作成してみてください。
使用方法の詳細は、このヘルプの左側のメニューの「デザイナー画面説明」をご覧ください。
レイアウトの作成が完了したら、レイアウトを保存します。
画面の一番左上の「保存」ボタンを押してください。
レイアウトデータが保存され、帳票詳細画面へ戻ります。
帳票詳細画面に戻りますと、レイアウト欄に今作成したレイアウトが追加されました。
これでStep.2は終了です。
続きはStep.3を参照してください。
Strp.2でレイアウトまで完成しましたので、次は帳票出力ボタンを作成します。
帳票詳細画面の上の方にボタンがいくつかありますが、その中から「ボタンスクリプト」のボタンを押してください。
帳票出力ボタンの作成画面が別画面で開きます。
この画面に帳票出力ボタンの作成方法が記載されていますので、この内容通りにボタンを作成してみてください。
Salesforceの設定画面を開き、基本オブジェクトで選択したオブジェクトを開きます。
・標準オブジェクトの場合
→ビルド＞カスタマイズ＞対象オブジェクト名
・カスタムオブジェクトの場合
→ビルド＞作成＞オブジェクト＞対象オブジェクト名
次に、そのオブジェクトの「ボタン、リンク、およびアクション」セクションの「新規ボタンまたはリンク」ボタンを押してください。
※「ボタン、リンク、およびアクション」セクションが存在しないオブジェクトからは、帳票を出力する事が出来ません。
「新規ボタンまたは新規リンク」画面が開きますので、帳票出力ボタンの作成画面の内容に従って設定してください。
| 項目 | 説明 |
| 表示ラベル（必須） | ボタンに表示されるラベルです |
| 名前（必須） | ボタンの名前です |
| 説明 | ボタンの説明です |
| 表示の種類 | 詳細ページボタンを選択してください |
| 動作（必須） | 「JavaScript を実行」を選択してください |
| 内容のソース（必須） | 「OnClick JavaScript」を選択してください |
| スクリプト記述エリア（必須） | 帳票出力ボタンの作成画面のスクリプトを貼り付けてください |
次に、そのオブジェクトの「ページレイアウト」セクションの対象レイアウトの「編集」リンクをクリックしてください。
レイアウトの編集画面が開きますので、上部メニューより「ボタン」を選択し、先ほど作成したカスタムボタンをレイアウト上に配置してください。
最後にレイアウトの保存を行ってください。
基本オブジェクトで選択したオブジェクトのデータを参照してください。
画面上部のボタン部分に、先ほど配置したカスタムボタンが表示されます。
このボタンを押してみてください。
作成した帳票が出力されます！
