困ったときは – ページ 2 – Smart Report Meister ヘルプ

基本オブジェクトに「活動」を使用したい

スマレポで「活動」を使用する場合には、以下の設定と制限についてご確認ください。

設定について

使用する際には管理者ユーザにて設定が必要となります。

1. 「スマレポ設定対象オブジェクト」のカスタムタブを作成します。
2. カスタムタブを開き「行動」と「ToDo」を検索します。
3. 検索したレコードの詳細画面を開きます。
4. 「対象フラグ」項目にチェックを付けて保存します。
5. 以降スマレポのデータ取得対象となります。

参考：出力したいオブジェクトや項目が表示されない

制限について

・活動は「行動」と「ToDo」の2つに分かれ、ひとまとめのデータとして扱うことはできません。
・「ToDo」「行動」の関連先など標準で作成されている参照項目は使用できません。
・「行動」の「日付」および「時間」項目は使用できません。

Lightning Experienceで帳票出力ボタンが表示されない

Lightning Experience用の帳票出力ボタンはVisualforceページを使用しています。
そのため、Visualforceページの作成者以外が帳票出力ボタンを使用したい場合、以下の権限の設定が必要となります。

ページ定義から設定する

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Visualforce ページ」と入力し、[Visualforce ページ] を選択します。
2. 帳票出力用に作成したvisualforceページの名前の横にある [セキュリティ] をクリックします。
3. [選択可能なプロファイル] リストから帳票出力ボタンを使用させたいプロファイルを選択し、[追加] をクリックします。
4. [保存] をクリックします。

参考：ページ定義からの Visualforce ページセキュリティの設定

権限セットから設定する

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
2. 権限セットを選択します。
3. [Visualforce ページのアクセス] をクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. [利用可能な Visualforce ページ] リストから有効にする帳票出力用に作成したVisualforce ページを選択して [追加] をクリックします。
6. [保存] をクリックします。

参考：権限セットでの Visualforce ページセキュリティの設定

プロファイルから設定する

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. 帳票出力ボタンを使用させたいプロファイルの名前をクリックします。
3. [有効な Visualforce ページアクセス] ページまたは関連リストに移動し、[編集] をクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. [利用可能な Visualforce ページ] リストから有効にする帳票出力用に作成したVisualforce ページを選択し、[追加] をクリックします。
6. [保存] をクリックします。

参考：プロファイルでの Visualforce ページセキュリティの設定