今日のタスク通知

SMAGANNのパッケージに含まれるサンプルレポートを使用して自分の今日のタスクをメールで通知することができます。
 

自分の今日のタスクレポートの作成方法

1.レポートの「SMAGANN|サンプルレポート」フォルダにある「SMAGANN|今日のタスク(タスク)」または「SMAGANN|今日のタスク(サブジェクト)」を開きます。

 
2.[▼]をクリックして「別名で保存」を選択します。

 
3.レポート名等に任意の値を入力して[保存]します。

 
4.[編集]をクリックします。

 
5.[検索条件]タブをクリックして条件欄に「担当」と入力します。

 
6.「SMAGANN|今日のタスク(タスク)」をコピーした場合はGANNタスクの「担当: GANNユーザーセッティング: ユーザ: 氏名」を「SMAGANN|今日のタスク(サブジェクト)」コピーした場合はGANNサブジェクトの「担当: GANNユーザーセッティング: ユーザ: 氏名」を選択します。

 
7.演算子に「次の文字列と一致する」を選択して自分のユーザの氏名を入力して[適用]します。

 
8.[保存 & 実行] をクリックします。

 

レポートの登録方法

1.上記で作成した自分の今日のタスクレポートを開きます。

 
2.[▼]をクリックして「登録」を選択します。

 
3.頻度や時間、受信者等を指定して[保存]します。

 
4.自分の今日のタスクがメールで届くようになります。

 
参考 : Lightning Experience でのレポートへのユーザ、グループ、ロールの登録 | Salesforce.com